삼화전자공업의 유상증자 및 신주인수권증서 상장 일정에 대해서 자세히 설명드리겠습니다. 또한 삼화전자공업의 향후 주가 전망에 대해서 이야기 나눠 보겠습니다.
* 삼화전자공업 유상증자, 배당금 결정 등 주요 공시 내용은 아래 전자공시사이트에서 확인바랍니다.
목차
삼화전자공업 유상증자 개요
삼화전자공업 유상증자 개요 및 규모
삼화전자공업은 23년 9월 26일 유상증자 결정을 공시하였습니다. 이후 23년 11월 1일 유상증자 정정신고를 통해 유상증자 규모가 다소 줄어들게되었습니다. 신주발행가액은 1주당 3520원에서 2590원으로 조정되었으며 본 유상증자를 통해 약 59억 원 규모의 자금을 조달할 예정입니다.
삼화전자공업 유상증자 자금 사용 계획
이번 유상증자는 삼화전자가 2018년 1월 이후 5년 8개월만에 실시하는 주주배정 증자입니다. 최근 5년간의 자금조달 내역을 살펴보면 지난해 11월 계열사 대상 50억원 규모 제3자배정 유상증자를 진행한 게 전부입니다.
그간 삼화전자가 선호해 왔던 자금조달 방법은 ‘단기차입’입니다. 때문에 차입금의존도가 늘 높은 상태를 유지했으며 단기 상환부담도 컸습니다. 회사의 차입금의존도는 2020년 38.9%, 2021년 37.4%, 2022년 35.5%, 올해 상반기 42.6%다. 상반기 기준 230억원의 총차입금 가운데 단기차입금이 229억원입니다.
따라서 이번 유상증자는 단기화된 차입금 만기구조를 늘리는 목적이 포함된 것입니다. 삼화전자는 유상증자 대금 절반을 차입금 상환에 투입할 계획인데, 해당 차입금은 오는 11월과 내년 2월 만기를 앞두고 있습다.
또한 단기차입금 상환 이외에 시설자금에도 유상증자 대금의 절반가량 투입될 계획입니다. 경기도 용인 공장에 필요한 기기를 구매할 예정입니다.
삼화전자공업 유상증자 일정
삼화전자공업 유상증자 일정
삼화전자공업 유상증자 신주발행가액은 2,590원으로 소폭 하향 조정되었습니다. 최종 발행가액은 12월 4일에 확정됩니다. 또한 신주배정기준일은 11월 3일 입니다.
1주당 신주배정주식수는 0.31주입니다. 청약예정일은 12월 7일 우리사주조합을 시작으로 구주주는 12월 7일~9일 진행됩니다. 초과 청약 결과 발생한 실권주에 대해 12월 12일과 13일에 일반공모 청약을 시작합니다.
삼화전자공업의 신주인수권증서 상장예정기간은 11월 22일부터 28일까지 5영업일간 진행됩니다. 신주를 배정 받고자하시는 주주분들께서는 이 기간 내 신주를 매도하시면 안 됩니다. 만약 신주를 배정 받지 않고 청약에 참여하지 않으실 주주분들께서는 신주인수권증서 상장예정기간에 신주인수권증서를 매도하시면 됩니다.
| 삼화전자공업 유상증자 일정 | |
| 신주발행가액 (예정가) | 2,590원 (2023년 12월 4일 확정) |
| 신주배정기준일 | 2023년 11월 3일 |
| 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.3173315589 |
| 청약예정일 (우리사주조합) | 2023년 12월 7일 |
| 청약예정일 (구주주) | 2023년 12월 7일 ~ 8일 |
| 청약예정일 (일반공모청약) | 2023년 12월 12일 ~ 13일 |
| 신주인수권증서 상장예정기간 | 2023년 11월 22일 ~ 2023년 11월 28일 (5영업일) |
| 신주 상장 예정일 | 2023년 12월 28일 |
| 공매도 거래 금지기간 | 2023년 9월 27일 ~ 12월 4일 |
삼화전자공업 청약 취급처
삼화전자공업 청약 취급처
삼화전자공업 청약 대표주관회사는 NH투자증권(주) 입니다. 우리사주, 구주주 및 일반주주 청약 모두 NH투자증권에서 청약 가능합니다. 자세한 청약 절차 및 청약 관련 사항은 아래 NH투자증권 공식홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
삼화전자공업 주가 전망
삼화전자공업 주가 전망
삼화전자는 FERRITE CORE 등 전자기기부품을 제조ㆍ판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 친환경 전기자동차용 전장부품(HEV/PHEV/EV/FCV), 생활가전, 전파암실용 전파흡수체, 다양한 산업용 사업 등으로 분류할 수 있습니다.
삼화전자의 최근 주가 흐름을 보면, 전기차 시장의 호조에 따른 급격한 주가 상승 이후 조정을 받고 있습니다. 그러나 이런 변동성을 감안하더라도, 삼화전자의 장기적인 주가 전망을 파악하는 데에는 더 많은 변수를 고려해야 합니다.
먼저, 삼화전자의 주요 사업인 페라이트코어 및 MPC코어 제조는 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장 등과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히, 현대자동차 및 기아로 15종의 친환경 자동차에 제품을 공급하고 있어, 전기차 시장의 성장은 삼화전자에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
그러나 한편으로는, 삼화전자는 13년 연속 적자를 기록하면서 재무 구조 개선의 필요성을 느끼고 있습니다. 이를 위해 회사는 유상증자를 통해 자금을 조달하였으나, 이 과정에서 최대주주인 오영주 회장이 유상증자에 참여하지 않기로 한 점은 주목할 만 합니다. 이로 인해 소액주주와의 이해 상충 문제가 예상되며, 이는 장기적으로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
또한, 삼화전자의 재무 상태도 주목해야 합니다. 2021년 이후 매출원가율이 90%를 넘어가며, 매출액 대비 원가의 비율이 높아진 것이 문제입니다. 원재료 가격 상승과 대금 회수 지연, 그리고 이에 따른 대손충당금 증가 등이 이를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 상황은 삼화전자의 재무 건전성을 악화시키고, 이에 따른 부채 비율 증가 등은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
결국, 삼화전자의 주가 전망은 이러한 다양한 요인들에 의해 좌우될 것입니다. 전기차 시장의 성장은 긍정적인 요인이지만, 재무 구조의 악화와 이해 상충 문제 등은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자는 이러한 점들을 고려하여 삼화전자의 주식을 매매하거나 투자 결정을 내려야 합니다.
이상의 내용을 토대로 보았을 때, 삼화전자의 주가는 단기적으로는 변동성이 예상되나, 장기적으로는 회사의 펀더멘털 개선과 전기차 시장의 성장에 따라 상승세를 이어갈 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 이는 예측이며, 실제 주가는 시장 상황, 회사의 경영 실적, 경제 동향 등 다양한 요인에 의해 결정됩니다. 따라서 투자 결정은 신중하게 이루어져야 합니다.
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